1月12日，龙光集团(3380.HK）公告披露了海外债务重组的重大进展，公司已与现有美元优先票据持有人组成了几个债权人小组(”AHG)及其顾问就票据重组条款达成协议，并于2024年1月12日与AHG签署了债权人支持协议。此举意味着龙光在促进海外债务管理方面取得了重大关键进展，海外债务整体展期迎来曙光。

　　2024年1月8日，香港法院清算报告已进一步推迟至2024年1月15日。法律代表人在法庭上表示，债权人计划撤销龙光两家子公司的清算请求。

　　龙光及其顾问一直在大力推进海外债务管理，继续与债权人密切沟通，结合现金流预测、不同债权人的不同利益和原法律权利，制定可行、公平、合理的海外重组计划。截至2023年6月30日，公司待重组境外债务总本金为66.49亿美元，其中美元优先票据为33.69亿美元，约占待重组境外债务总本金的51%。

　　龙光海外债务整体管理计划表现出极大的诚意，这是债权人集团支持的重要原因。在重组计划中，龙光为海外债权人提供了四种选择，允许债权人根据自己的喜好和需要进行选择。为了减少海外债务，优化资产负债结构，公司寻求通过去杠杆化目标约26亿至30亿美元。

　　自公司上市以来，大股东已向公司提供股东无息贷款 13.46 长期支持公司业务发展的1亿美元。大股东以最大的诚意支持公司的发展和债务重组，并承诺向其股东借款 4 1亿美元参与本次重组减债计划，剩余大股东贷款转为第一笔 9 年和第 10 年到期的新票据有助于公司减轻债务负担，优化债务结构，支持公司可持续发展。

　　公司将与境外重组的其他债权人联系，寻求其对境外重组条款的支持。

　　自周期性流动性压力出现以来，龙光全力应对困难和挑战，做好“稳定运营、保障交付”工作，通过加快销售收款、减少运营费用、盘活资产等方式，保护所有持股人的利益。2023年，公司生产经营正常，全年累计交付超过5.3万套，体现了企业的责任。

　　业内人士认为，目前房地产行业逐步稳定，龙光与投资者小组达成协议，标志着龙光海外债务重组的黎明，是一个重要的里程碑事件，有助于加快公司海外债务的整体管理，有序解决债务压力， 实现更稳定的资本结构，为公司稳定经营、促销、保交付提供有力支持，加快回归健康发展轨道，促进企业未来的可持续发展。